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美國芯片補貼“好看不好吃”,臺積電陷兩難!

2023/4/17    來源:《財訊》    作者:  瀏覽次數:311

過去一年,推出高額補助和產業政策,要打造自有半導體供應鏈的國家和地區越來越多。這個名單里有美國、中國大陸、日本、印度、韓國以及歐盟。近期,歐盟版的《芯片法案》也將通過,補貼金額可能高達430億歐元。

這些“芯片法案”,對臺積電和中國臺灣半導體產業的未來肯定會造成影響。最具代表性是美國的《新片法案》,美國商務部資料顯示,3月31日開始接受前端新片制造和封測產業投資申請,5月1日起接受成熟制程申請,6月26日開始接受所有項目申請,美國《芯片法案》影響將逐漸顯現。

但日前臺積電創辦人張忠謀和董事長劉德音,都對美國《芯片法案》政策及內容提出不一樣的看法。

友岸外包沒中國臺灣,恐陷困境

3月16日張忠謀公開疑問,“雖然新片制造僅11%在美國,但若加上設計、設備、半導體IP,美國也有39%市占。美國《芯片與科學法案》目標是什么?是希望把制造比率拉到30%~40%?還是只要足以供應國防安全的供應鏈?”他進一步指出,美國友岸外包政策并不包括中國臺灣,“我認為這是臺灣的困境”。

3月31日劉德音也公開表示,美國《芯片法案》“有些條件沒辦法接受,還要與美國政府討論”。

過去四年,臺積電從英特爾挖角政府關系副總裁Peter Cleveland出任資深副總裁,不斷游說美國政府;不過業界人士透露,臺積電與美國政府溝通是多線進行,“產能、財務等複雜的策略,還是由臺積電總部計算,直接和美方溝通!

從美國商務部資料看來,美國《芯片法案》補貼申請有著各種限制,代表這幾個月內申請過程的決定,會影響臺積電長期發展。

張忠謀估計,美國制造成本比臺灣高50%,甚至是兩倍。美國《芯片法案》計劃撥給半導體制造的經費是390億美元,建立整個半導體產業。法案規定,直接補貼金額約資本支出5%~15%。若以臺積電預定美國投資400億美元計算,可直接取得補助會落在20億到60億美元,其他補貼則用投資稅務抵減、聯邦貸款等。

然而臺積電去年資本支出高達363億美元,相比之下,補貼對臺積電財務的影響,恐怕不如增加成本來得大。

臺積電赴美,補貼問題一堆

更麻煩的是,美國《芯片法案》規定,如果接受美國直接資助超過1億5千萬美元,就必須遵守一連串義務。如為了保護美國納稅人的錢,會詳細調查接受補貼的公司,除了確定補助款不會用來炒股票,要用在投資半導體產業。

且美國政府會跟補助公司討論投資獲利,如果賺太多,美國政府會要求分享部分超額利潤。文件強調,美國政府會用各種調查讓相關財務預測“盡可能準確”;因此獲補助前,每家申請公司都要提交詳細的財務模型,芯片法案計劃辦公室會分析市場數據、條件,受補助公司必須每半年報告一次,這些資料還受美國《虛假申報法》監管,若違反,也會受收回補助款的處分。

此外,美國政府也對受補助公司聘用勞工設高標準目標,并要求十年內不能擴大中國大陸投資。這些要求引發外界對臺積電重要營運機密是否可能外泄,或是對未來獲利設限的疑慮。

該如何看待美國《芯片法案》要求,臺灣媒體《財訊》采訪了臺積電前法務長杜東佑,他表示,美國補助法源來自1977年《Federal Grant and Cooperative Agreement Act》,“不管來自聯邦、州還是各市政府資金,都不允許把補貼資金用于和公共利益無關的業務”。

他也指不同來源補助款有不一樣限制,“亞利桑那州也提供半導體補貼,但這些補助并沒有要求受補助廠商不能去中國大陸投資”。杜東佑說,“張忠謀說得非常正確,去美國投資非常昂貴,臺灣公司要想清楚去美國的目標是什么!

“臺積電無法預測美國政府會新增什么限制,因此很難說臺積電赴美投資不會有風險”,杜東佑表示,要降低風險,臺灣公司要弄清楚不少事,包括美國發展的策略方向,甚至十年內獲利預期、市場分析,資源如水、電、勞工狀況,以及當地經營可能有的限制等。

觀察三星動向,不急著叫牌

業界人士透露,《芯片法案》要求并非都要照單全收,而可選擇接受部分,就其他部分談判,因此搞清楚自己的目標,才能決定哪些限制可接受,哪些限制要拒絕;如果要在當地建立團隊,要不要申請和建立當地工作機會獎助,并承擔限制。杜東佑也表示,部分要求像和美國政府分享超額利潤并不公平,“會降低營運成功的誘因”。

對臺灣公司來說,必須確保十年內都能遵守跟著補助來的要求,甚至后面追加限制,否則申請到的補助可能面臨遭追回的風險。

整個申請補助的過程就像橋牌賽,對臺積電來說,除了美國政府,三星動向也必須考慮,由于三星德州新廠也即將落成,三星是否申請補助、接受限制,或不申請大部分補貼,都會影響兩家公司的競爭條件;至目前為止,三星尚未正式申請。臺積電對《芯片法案》補貼要如何取舍,恐對經營造成重要影響,也是本季臺積電法說會投資人關注的焦點。

編輯:芯智訊-林子   來源:《財訊》

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